2008年第02季度江苏省电力行业跟踪分析报告

第一章二季度江苏省电力行业整体分析	7
一、2008年1-5月全国电力行业运行分析	7
（一）重工业用电增长减速，全社会用电增速趋缓	7
（二）电力供需基本平衡，水电增长尤为迅速	7
（三）新增发电装机高峰已过，机组利用小时继续探底	8
（四）电源结构有待优化，可再生能源和核电优先发展	9
（五）全国跨区域送电及进出口电量情况	10
（六）主要技术经济指标完成情况	11
二、二季度全国电力产业发电量分析	11
（一）2008年1-5月全国发电量增速缓慢回落	11
（二）火电发电量增幅低于发电量	12
（三）水电增幅明显加快	13
三、二季度江苏省发电量分析	14
（一）2008年1-5月江苏省发电量情况	14
（二）2008年1-5月江苏省火电发电量情况	14
（三）2008年1-5月江苏省水电发电量情况	15

第二章二季度江苏省电力生产行业财务分析	16
一、江苏省电力生产行业财务指标总览	16
二、江苏省电力行业经营绩效评价	16
（一）行业销售收入分析	16
（二）行业成长能力分析	17
（三）行业营运能力分析	19
（四）行业盈利能力分析	20
（五）行业偿债能力分析	22
三、江苏省电力生产行业细分市场分析	23
（一）细分行业规模分析	23
（二）细分行业经营水平分析	24
四、区域对比分析	25
（一）行业规模	25
（二）盈利能力对比分析	26
（三）营运能力对比分析	27
（四）偿债能力对比分析	28

第三章二季度江苏省电力生产行业上下游产业分析	30
一、二季度煤炭行业分析	30
（一）江苏省煤炭行业产能分析	30
1、国有重点煤矿产量增幅较大	30
2、运力增长滞后限制了产能的有效释放	31
3、库存仍处于较低水平	32
4、今年上半年江苏省煤炭产量	33
（二）二季度煤炭价格走势分析	33
（三）今年下半年高通胀压力下煤炭价格继续上涨受挫	36
（四）本月起江苏省扬州市煤炭调入调出实行月报制度	37
二、江苏省钢铁行业运行分析	37
（一）钢铁行业整体分析	37
（二）钢铁价格走势分析	38
（三）今年上半年江苏省钢铁产量	40
（四）成本上涨江苏地区铁价暂稳	40
三、江苏省水泥行业运行分析情况	41
（一）水泥行业整体运行分析	41
1、水泥产量增速放缓	41
2、水泥需求受到抑制	41
（二）二季度水泥价格走势分析	41
（三）二季度江苏省水泥产量分析	42
（四）江苏省上半年淘汰水泥落后881万吨	43

第四章二季度江苏省电力生产企业分析	45
一、中小企业经营情况与大型企业对比分析	45
（一）各型企业利润下滑严重，但中小企业略好于大型企业	47
（二）中型企业亏损面最高，大型企业其次	48
（三）小型企业销售毛利率明显高于中大型企业	48
二、行业不同所有制企业经营情况对比分析	49
三、二季度电力生产行业动态	52
（一）江苏最大蓄能电站首台机组投运	52
（二）全国首台高温高压生物质发电项目通过验收	52
（三）常州首座垃圾发电厂投运每天焚烧750吨	53
（四）华电望亭发电厂14号机组烟气脱硫技改工程通过168试运行	54

第五章二季度江苏省电力生产行业的影响因素分析	55
一、《江苏风力发电装备发展规划纲要》近日发布	55
（一）政策回顾	55
（二）政策影响	56
二、《江苏省电力保护条例》5月1日起正式施行	56
（一）事件分析	56
（二）事件影响	57

第六章二季度江苏省电力行业银行业务市场机会分析	58
一、江苏省大力发展风电和配套产业	58
（一）大力发展海上风能	59
（二）打造风电产业链	60
二、2008年特高压直流工程建设加速，相关厂商受益匪浅	61

第七章二季度江苏省电力行业银行信贷风险分析	63
一、江苏宁波夏季用电形势极其严峻	63
二、电煤价格高涨，发电企业亏损严重	63

图表目录
图表1：2007-2008年全国发电量和同比增幅	12
图表2：2007-2008年全国火电发电量和同比增幅	13
图表3：2007-2008年全国水电发电量和同比增幅	13
图表4：2007-2008年江苏省发电量和同比增幅	14
图表5：2007-2008年江苏省火电发电量和同比增幅	14
图表6：2007-2008年江苏省水电发电量和同比增幅	15
图表7：2007年-2008年各月江苏省电力生产行业累计销售收入走势图	17
图表8：2007-2008年5月江苏省电力生产行业成长性指标变动趋势图	18
图表9：2007-2008年5月江苏省电力生产行业资产增长率变动趋势图	19
图表10：2007-2008年5月江苏省电力生产行业资产周转率变动趋势图	20
图表11：2007-2008年5月江苏省电力生产行业亏损比例及金额变动趋势	21
图表12：2007-2008年5月江苏省电力生产行业盈利能力趋势图	22
图表13：2007-2008年5月江苏省电力生产行业资产负债率变动趋势图	23
图表14：2008年1-5月江苏省电力生产行业细分行业销售收入结构图	24
图表15：2008年1-5月江苏省电力生产行业细分行业利润总额结构图	24
图表16：2008年1-5月全国电力生产工业总产值排名前10位的省市情况	26
图表17：2008年1-5月江苏省电力生产行业盈利能力对比分析	27
图表18：2008年1-5月江苏电力生产营运能力与全国平均水平比较	28
图表19：2008年1-5月江苏省电力生产行业偿债能力对比分析	29
图表20：2006-2008年5月全国煤炭铁路运量情况	31
图表21：2006-2008年5月港口、电网和煤矿库存变化情况	32
图表22：2006-2008年5月社会库存变化情况	32
图表23：2007-2008年5月大同、太原动力煤坑口价格走势	34
图表24：2007-2008年5月柳林炼焦煤价格走势图	34
图表25：2007-2008年5月全国煤炭市场均价走势	35
图表26：2008年1-5月澳大利亚动力煤价格走势图	35
图表27：2006-2008年5月秦皇岛动力煤价格走势	36
图表28：2005-2008年5月我国钢材出口情况	38
图表29：水泥制造成本结构	42
图表30：2008年1-5月江苏省电力生产行业各类型企业增长情况对比图	45
图表31：2008年1-5月江苏省电力生产行业销售收入结构图	46
图表32：2008年1-5月江苏省电力生产行业利润总额结构图	46
图表33：2008年1-5月江苏省电力生产行业企业数量结构图	47
图表34：2008年1-5月江苏电力生产行业大中小型企业的业绩增长对比分析	48
图表35：2008年1-5月江苏电力生产行业各型企业毛利率走势对比	49
图表36：2008年1-5月江苏电力生产行业不同所有制企业增长情况对比图	50
图表37：2008年1-5月江苏省电力生产行业销售收入结构图	51
图表38：2008年1-5月江苏省电力生产行业利润总额结构图	51
图表39：2008年1-5月江苏省电力生产行业企业数量结构图	52
图表40：风电发电成本变化图	58
图表41：2009-2010年中国风电发展趋势图	59

表格目录
表格1：2008-2010年电力装机、电力消费预测	9
表格2：2007年4月-2008年4月水、火电发电比较	10
表格3：2007-2008年全国发电量和同比增幅	11
表格4：2008年05月末江苏省电力生产行业主要财务指标统计表	16
表格5：2007年-2008年江苏省电力生产行业累计销售收入统计表	17
表格6：2007年-2008年江苏省电力生产行业成长性指标统计表	17
表格7：2007年-2008年江苏省电力生产营运能力指标统计表	19
表格8：2007年-2008年江苏省电力生产行业亏损情况统计	20
表格9：2007年-2008年江苏省电力生产盈利能力指标	21
表格10：2007年-2008年江苏省电力生产偿债能力指标统计表	22
表格11：2008年1-5月江苏省电力生产各细分行业的规模指标情况	23
表格12：2008年1-5月江苏省电力生产各细分行业的经营水平指标情况	25
表格13：2008年1-5月江苏省电力生产销售收入排名情况	25
表格14：2008年1-5月江苏省电力生产行业盈利能力对比分析	27
表格15：2008年1-5月江苏省电力生产行业营运能力对比分析	27
表格16：2008年1-5月江苏省电力生产行业偿债能力对比分析	28
表格17：2008年全国煤炭生产状况	30
表格18：2008年5月份全国分地区原煤产量统计表	33
表格19：综合考虑FOB、海运费、汇率影响后的进口铁矿石价格变动分析	39
表格20：2008年1-5月江苏钢铁产品产量及增长情况	40
表格21：2008年1-5月全国分地区水泥产量	42
表格22：2008年1-5月江苏省电力生产行业不同规模企业统计表	45
表格23：2008年1-5月江苏电力生产行业各型企业成长性指标统计表	47
表格24：2008年1-5月江苏电力生产行业大中小型企业亏损面对比分析	48
表格25：2008年1-5月江苏电力生产行业大中小型企业销售毛利率对比分析	49
表格26：2008年1-5月江苏省电力生产不同所有制企业统计表	49
表格27：各种发电方式成本比较表	58
表格28：目前已招标的直流项目中标厂商	62

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