2008年第02季度浙江省水泥行业跟踪分析报告

第一章二季度浙江省水泥行业产销分析	7
一、全国水泥价格上涨幅度较大，毛利率上升	7
（一）二季度国内水泥价格整体保持上涨趋势	7
（二）水泥行业毛利率有所上涨	8
二、二季度全国水泥产销分析	9
（一）二季度我国水泥产量平稳增长，增速有所回落	9
（二）水泥出口量下滑，但价值有所上升	10
（三）全国水泥业销售收入平稳增长，利润大幅上扬	12
三、二季度浙江水泥行业的产销运行平稳	13
（一）浙江水泥产量变化不大	13
（二）浙江水泥行业销售情况分析	15
1、浙江省水泥业销售在全国的地位	15
2、浙江省水泥业销售收入同比增长情况分析	17

第二章二季度浙江省水泥行业财务分析	19
一、浙江省水泥业财务指标总览	19
二、浙江省水泥行业经营绩效评价	20
（一）行业盈利能力各项指标均低于全国平均水平	20
（二）行业营运能力处于全国中游水平	21
（三）行业偿债能力较低	21
三、浙江省水泥行业经营水平变动趋势分析	22
（一）行业成长波动性较大	22
（二）行业营运能力运行稳定	24
（三）行业盈利能力下降	25
（四）行业偿债能力保持平稳	27

第三章二季度浙江省水泥行业上下游产业分析	29
一、上游行业供应情况	29
（一）煤炭供应情况	29
1、全国煤价大幅上涨	29
2、中转地秦皇岛价格持续大幅上涨	31
3、08年浙江省煤炭供应将持续紧张	32
（二）电力市场供应情况	33
1、全国电力供应分析	33
2、浙江省电力供应形势不容乐观	34
二、下游行业需求情况	35
（一）固定资产投资保持稳定增长	35
（二）房地产开发投资增长稳定	36
（三）下游需求分析	36

第四章二季度浙江省水泥企业分析	38
一、中小型企业经营情况与大型企业对比分析	38
（一）大型企业数量过少，中小型企业唱主角	38
（二）小型企业高速成长，毛利率变动平稳	40
二、重点企业经营情况分析	42
（一）浙南雄师红狮控股集团值得关注	42
1、基本情况	42
2、投资亮点	43
3、集团最新动态：年产300万吨水泥项目落户贵州龙里	43
（二）浙江三狮集团稳步发展	44
1、浙江三狮集团基本情况	44
2、受惠产业政策扶植，集团有望获得突破性发展	44
3、集团最新动态：三狮集团国有股权转让	45

第五章二季度浙江省水泥行业的影响因素分析	46
一、国际产业因素	46
（一）高油价推动全球经济运行成本上涨	46
（二）新兴经济体水泥进口需求增长迅速	46
（三）海外水泥市场竞争加剧	47
二、国内产业因素	48
（一）奥运期间北京停止施工对水泥行业影响不大	48
（二）国内经济增长、企业效益双双下降	48
（三）国内CPI高开低走，峰值已过	50
（四）资本市场资金向银行体系回流明显	51
三、行业政策环境因素	52
（一）发改委出台政策鼓励利用电石渣生产水泥	52
1、政策回顾	52
2、出台背景	52
3、政策影响	53
（二）国家环境保护总局出台水泥工业除尘工程技术规范	53
1、政策回顾	53
2、出台背景	53
3、政策影响	53
（三）《通用硅酸盐水泥》新标准正式实施	54

第六章二季度浙江省水泥行业银行业务市场机会分析	55
一、浙江省加快交通基础设施建设步伐	55
二、浙江省淘汰落后水泥生产能力带来投资需求	55
三、余热发电节省成本	56
四、利用电石渣生产水泥项目值得关注	57
五、浙江省散装水泥项目发展潜力巨大	58

第七章二季度浙江省水泥行业银行信贷风险分析	59
一、持续紧缩政策带来需求减少的风险	59
二、行业成本上涨增大企业经营风险	60
三、浙江水泥企业财务风险增大	60
（一）资产负债率偏高和短期偿债压力较大的风险	60
（二）净资产收益率下降的风险	61
四、非理性竞争造成产能过剩的风险	61

图表目录
图表1：月度水泥与煤炭价格	7
图表2：2008年上半年水泥价格走势图	8
图表3：水泥制造业毛利率走势	8
图表4：全国水泥产量与增长率	9
图表5：水泥及熟料出口和增速	11
图表6：2007年-2008年各月全国水泥行业累计销售收入走势图	12
图表7：全国水泥行业2007年-2008年分季度销售收入情况	13
图表8：全国水泥行业市场占有率排名前10位的省市	16
图表9：全国水泥行业利润总额十强省市所占份额	17
图表10：2007年-2008年各月浙江省水泥行业累计销售收入走势图	18
图表11：浙江省水泥业盈利能力对比分析	20
图表12：全国水泥业利润总额十强省市所占份额	21
图表13：浙江省水泥业偿债能力对比分析	22
图表14：浙江省水泥行业企业数量、销售收入、净利润增长率变动趋势图	23
图表15：浙江省水泥行业资产增长率变动趋势图	23
图表16：浙江省水泥业资产周转率变动趋势图	24
图表17：浙江省水泥制造企业亏损比例及金额变动趋势	25
图表18：浙江水泥业毛利率走势图	26
图表19：浙江省水泥制造盈利能力变动趋势	27
图表20：浙江省水泥行业资产负债率变动趋势图	28
图表21：水泥制造成本结构	29
图表22：2007年-2008年5月煤炭价格走势图	30
图表23：秦皇岛煤炭价格走势图	32
图表24：秦皇岛煤价与库存拟合	32
图表25：全国35个城市2008年5月工业用电价格与此次上调电价幅度	34
图表26：我国历年固定资产增速与水泥产量增速	35
图表27：浙江省水泥行业2008年1-5月各类型企业增长情况对比图	39
图表28：浙江省水泥行业2008年1-5月销售收入结构图	39
图表29：浙江省水泥行业2008年1-5月利润总额结构图	40
图表30：浙江省水泥行业2008年1-5月企业数量结构图	40
图表31：2004年-2008年5月浙江不同规模水泥企业毛利率走势图	41
图表32：2004年-2008年5月浙江省小型水泥企业的成长指标变动情况	41
图表33：中国GDP季度增长率	49
图表34：工业企业利润总额与同比增长	49
图表35：2006年以来CPI与主要大类变动图	50
图表36：2004年以来月度货币供应量变动图	51
图表37：城镇固定资产投资增速变动图	59
图表38：浙江省水泥产业布局	62

表格目录
表格1：2007年-2008年全国水泥行业累计销售收入统计表	12
表格2：2007年-2008年全国水泥行业分季度销售收入和利润情况	12
表格3：2008年1-5月全国分地区水泥产量	14
表格4：2008年1-5月全国水泥行业销售收入排名情况	15
表格5：2008年1-5月全国水泥行业的盈利能力情况（按利润总额排名）	16
表格6：2007年-2008年浙江省水泥行业累计销售收入统计表	18
表格7：2008年05月末浙江省水泥业主要财务指标统计表	19
表格8：2008年1-5月浙江省业盈利能力对比分析	20
表格9：2008年1-5月浙江省水泥业营运能力对比分析	21
表格10：2008年1-5月浙江省水泥业偿债能力对比分析	22
表格11：2007年-2008年浙江省水泥业成长性指标统计表	22
表格12：2007年-2008年浙江省水泥业营运能力指标统计表	24
表格13：2007年-2008年浙江省水泥制造亏损情况统计	25
表格14：浙江水泥行业毛利率统计表	26
表格15：2007年-2008年浙江省水泥制造盈利能力指标	26
表格16：2007年-2008年浙江省水泥行业偿债能力指标统计表	27
表格17：2008年1-5月浙江省水泥行业不同规模企业统计表	38
表格18：2007年浙江省水泥企业情况统计表	42

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